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工程机械和电力设备行业发展前景看好

工程机械和电力设备行业发展前景看好

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近期,全国16个省区遭受了严重的雪灾和冻害,进一步暴露了基础设施建设投入不足,我们预计政府会启动新一轮基础设施建设,将拉动工程机械、输变电设备等领域的需求。
自2007年4季度以来,工程机械行业面临着政府不断提高宏观调控和信贷紧缩、外部经济衰退和人民进一步升值的不利局面,尽管如此,工程机械行业07年4季度和08年1月份销售数据却异常强劲。主要原因在于,尽管政府不断加大宏观调控力度,但本轮宏观调控强调“有保有压”,大型基础设施建设、城镇化建设和新农村建设不受影响,直接拉动了工程机械的国内需求;企业固定投资方面,由于国家投资和银行信贷占固定资产投资比重逐步降低,企业和个人自有资金的比重在逐步提高,信贷紧缩并没有大幅影响企业固定资产投资,对工程机械需求影响有限;随着中国工程机械企业的迅速发展、国际销售网络布局逐步完善,工程机械产品逐渐被国外客户认可,出口增长迅速,08年1月份行业出口增长100%以上。
近期雪灾暴露出来基础设施严重不足的问题,将促使新一届政府加大基础设施的投资。我们预计2008年固定资产投资维持在25%以上,这对工程机械行业构成实质性利好,行业销售收入增速将超过30%,继续看好中国工程机械中长期的发展前景。
目前雪灾已经造成近20个省、市、区拉闸限电,除了由于交通运输原因导致电煤短缺造成被迫关停的发电机组达4000万千瓦以上外,由于严重的雪灾和冻害导致中西部地区主干网和次级网运行障碍,也暴露了我国部分电网架结构脆弱的问题。长期以来,我国的电网建设滞后于电源投资,导致了电源电网比例失调,本来已经存在结构性缺电的问题;这次雪灾和冻害导致电网的铁塔、绝缘子、导地线、电缆、光缆、避雷器等环节,引发了大面积的停电事件,使结构性缺电雪上加霜。
未来几年各级政府将进一步加大电网建设,通过电网基建和技术改造,提高整体输电和供电能力。而且,2008年南方电网可能会在A股上市,国家电网之后也会登陆A股,为电网建设提供充足的资金来源。我们预测2008-2010年中国电网投资可以分别达到2900亿元、3500亿元和4200亿元,年均增速在20%左右。本次雪灾后,骨干电网及大城市电网成为本轮投资重点,在08、09年将出现电网建设高峰,有利于所有输变电设备制造企业,我们预计输变电设备需求保持30%增长。